Домашние медицинские приборы относятся к сектору товаров для здоровья потребителей. В последние годы мировой рынок демонстрирует тенденцию к росту, при этом североамериканский рынок выигрывает от развитой системы возмещения расходов на здравоохранение, а Азиатско-Тихоокеанский регион обладает огромным потенциалом. В Китае, благодаря благоприятной национальной политике, ускоряется процесс импортозамещения высококачественных домашних медицинских приборов.

Кроме того, растущая осведомленность о вопросах управления здоровьем среди людей с ослабленным здоровьем, профессиональных реабилитационных групп и пожилых людей привела к увеличению спроса на различные медицинские приборы для домашнего использования, что способствует непрерывному расширению рынка. Прогнозируется, что к 2026 году объем рынка превысит 300 миллиардов юаней.

В настоящее время на мировом рынке доминируют терапевтические медицинские приборы для домашнего использования, в то время как китайский рынок медицинских приборов для домашнего использования в основном ориентирован на мониторинговые устройства, такие как тонометры и глюкометры, которые имеют высокую степень распространения. Под влиянием традиционной китайской медицины (ТКМ) такие продукты, как наборы для баночного массажа, доски для гуаша и иглы для акупунктуры, также занимают часть китайского рынка.

Китайские производители в основном конкурируют в среднем и низком ценовом сегментах, испытывая недостаток конкурентоспособности на рынке высококачественной продукции. Однако, по мере роста ведущих китайских компаний и ускорения экспорта, ожидается, что общая конкурентоспособность Китая на мировом рынке медицинских устройств для домашнего использования улучшится.

Отрасль переживает значительные преобразования, при этом основные тенденции сосредоточены на онлайн-продажах, миниатюризации продукции и интеллектуальных технологиях.

В данном отчете анализируется текущая рыночная ситуация и формирующиеся тенденции в секторе медицинских изделий Китая, с акцентом на ключевые факторы роста, конкурентную динамику и будущие возможности.

Размер рынка и потенциал развития китайских медицинских устройств для домашнего использования.

Быстрое расширение рынка

Старение населения привело к росту спроса на медицинские приборы для домашнего использования, что вызвало стремительный рост отрасли. Согласно проспекту IPO компании BMD Medical, объем китайского рынка медицинских приборов в 2020 году достиг 770,1 млрд юаней. домашние медицинские приборы На долю рынка приходится 239,5 млрд юаней (31%). К 2025 году общий объем рынка медицинских устройств, по прогнозам, вырастет до 1,2945 трлн юаней, при этом объем рынка медицинских устройств для домашнего использования достигнет 463,8 млрд юаней (36% от общего объема), что отражает среднегодовой темп роста (CAGR) в 14% — выше, чем 11% CAGR для всего рынка медицинских устройств и значительно превосходит 7% CAGR для оборудования для медицинской визуализации в больницах. Это позиционирует медицинские устройства для домашнего использования как быстрорастущий сегмент в медицинском секторе.

Региональное распределение

К распространенным медицинским приборам для домашнего использования относятся:

⭐Терапевтические устройства: приборы для инфракрасной терапии, устройства для магнитотерапии.

⭐Приборы для мониторинга: тонометры, глюкометры, цифровые термометры, стетоскопы.

⭐Вспомогательные средства для реабилитации: домашние кислородные концентраторы, устройства для вытяжения шейного/поясничного отдела позвоночника, ортопедические приспособления.

⭐Медицинские расходные материалы: ватные палочки, марля, стерильные ватные шарики.

⭐Средства для наружного применения: охлаждающие пластыри, грелки для тепловой терапии.

В мировом масштабе терапевтические устройства доминируют на рынке домашнего медицинского оборудования, занимая 46,9% рынка, что обусловлено ростом распространенности хронических респираторных заболеваний, увеличением расходов на здравоохранение и спросом на удобные медицинские услуги. В Китае лидируют устройства для мониторинга, с высоким уровнем проникновения тонометров и глюкометров. Кроме того, значительную долю китайского рынка занимают продукты, созданные под влиянием традиционной китайской медицины, такие как наборы для баночного массажа, доски для гуаша и иглы для акупунктуры.

Почему Домашние медицинские приборы Это быстрорастущий сектор.

Повышенная рентабельность чистой прибыли

С 2019 по 2023 год чистая рентабельность (за последние 12 месяцев, агрегированный метод) в секторе домашних медицинских устройств выросла с 14% до 23%. Это устойчивое улучшение, подкрепленное масштабированием производства и запуском новых продуктов, выводит прибыльность сектора на лидирующие позиции в отрасли здравоохранения. В 2023 году чистая рентабельность сектора заняла первое место среди всех подсекторов в классификации Shenwan Healthcare, сохранив позицию в тройке лидеров с 2019 по 2023 год. Сильная «брендовая сила» домашних медицинских устройств создает высокие барьеры для входа на рынок, и ожидается, что продолжающаяся премиализация продукции позволит сохранить прибыльность на лидирующем в отрасли уровне.

Фрагментированная структура предложения ≠ Низкие барьеры для входа на рынок

Хотя рынок медицинских устройств для домашнего использования отличается разнообразием продукции и многочисленными производителями, ведущие компании, акции которых котируются на бирже, используют преимущества каналов сбыта и диверсификацию продукции. Однако фрагментированная цепочка поставок не означает низких барьеров для входа на рынок. Технические проблемы, такие как сертификация продукции, требования к стабильности и премиализация, создают значительные препятствия. Бренд остается важнейшим конкурентным преимуществом, обеспечивающим высокую прибыльность.

Повышение качества продукции способствует росту валовой прибыли.

С 2019 по 2023 год валовая прибыль сектора (по совокупному методу) выросла с 45% до 53%. Ключевые игроки, такие как Andon Medical, Yuwell Medical и Cofoe Medical, продемонстрировали улучшение показателей прибыли благодаря постоянному совершенствованию продукции. В 2023 году валовая прибыль сектора заняла второе место в отрасли здравоохранения, сохранив позицию в тройке лидеров с 2020 по 2023 год.

Сила бренда и экономия масштаба

Высокая узнаваемость бренда ускоряет внедрение продукта и эффект масштабирования. Доходы китайских компаний, производящих медицинские приборы для дома, демонстрируют высокую корреляцию с количеством подписчиков в интернете (R²=0,9789). Создание бренда — посредством времени, качества продукции, полноты ассортимента и послепродажного обслуживания — обеспечивает долгосрочные конкурентные преимущества.

Факторы устойчивого роста в индустрии медицинских устройств для домашнего использования

Старение населения и спрос на лечение хронических заболеваний

Ожидается, что к 2025 году численность населения Китая в возрасте 65 лет и старше достигнет 230 миллионов человек, при этом 75% из них будут страдать от хронических заболеваний. Это приводит к резкому росту спроса на устройства для долговременного мониторинга, такие как глюкометры и кислородные концентраторы. Учитывая, что в Китае 140 миллионов человек страдают диабетом и 270 миллионов — гипертонией, устройства для домашнего мониторинга стали крайне необходимы.

Повышение качества продукции и интеллектуальные технологии

В период с 2019 по 2023 год средняя скорректированная чистая рентабельность компаний, производящих медицинские изделия для домашнего использования, выросла с 2,9% до 18%, чему способствовали следующие факторы:

⭐Эффект масштаба, возникающий в результате быстрого внедрения продукта.

⭐Рост инвестиций в НИОКР: средние расходы на НИОКР увеличились со 110 миллионов юаней до 280 миллионов юаней, что позволило внедрить инновации для повышения качества продукции.

Поддержка политики и реформы здравоохранения

Начиная с 2022 года, реформы в сфере личного медицинского страхования расширили охват, включив в него глюкометры, тонометры и термометры в таких регионах, как Цзянсу, Шанхай и Ланьчжоу. Ожидается, что это изменение политики ускорит проникновение на рынок, поскольку аналогичные меры будут приняты и в других регионах.

Топ-4 Домашние медицинские приборы Доминирование на китайском рынке

На рынке высококачественных медицинских приборов для домашнего использования доминируют мировые производители, обладающие преимуществами первопроходца, технологическими возможностями и масштабом производства. Китайские игроки, исторически ориентированные на средний и низкий ценовой сегменты, постепенно повышают свою конкурентоспособность за счет экспорта и инноваций.

BMC Medical:Инновационный производитель домашних аппаратов искусственной вентиляции легких.

Лидерство в патентной сфере: Выиграл множество патентных споров против мирового лидера ResMed.

Получение разрешений регулирующих органов:Сертификаты FDA и CE; продукция, подлежащая возмещению в США.SГермания, Италия и Турция.

Рост доли рынка: Глобальная доля выросла с 4,5% (2020 г.) до 17,7% (2022 г.).

Yuwell Medical: ведущий китайский бренд медицинских приборов для домашнего использования.

Доминирование на рынке: Наибольшее количество подписчиков в сфере электронной коммерции и показатель рентабельности собственного капитала среди китайских компаний, акции которых котируются на бирже.

Запуск новых продуктов:В 2023 году в Китае были представлены 14-дневные системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM), не требующие калибровки, и налажено производство автоматических внешних дефибрилляторов (AED).

Глобальная экспансия: Укрепление зарубежных каналов признания и распространения.

Sinocare: Специалист по глюкометрам.

Лидерство в продукте: Китай занимает наибольшую долю рынка традиционных глюкометров; системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы (CGM) были запущены в 2023 году.

Собственная технология: Технология прямого переноса электронов третьего поколения для систем непрерывного мониторинга глюкозы.

Международные сертификаты: Одобрение продукции CGM в соответствии с Регламентом ЕС о медицинских изделиях (EU MDR), Великобритании и Юго-Восточной Азии.

Cofoe Medical: Многопрофильный поставщик устройств для домашнего использования.

Широта портфеля: Охватывает мониторинг состояния здоровья, средства реабилитации, респираторную поддержку, медицинский уход и терапию традиционной китайской медицины.

Рост научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: Увеличение расходов на НИОКР с 20 миллионов юаней (2019 г.) до 110 миллионов юаней (2023 г.).

Глобальные тенденции в сфере домашнего медицинского оборудования: уроки китайского рынка.

Мировой рынок медицинских изделий достиг 612 миллиард в 2023. Домашние медицинские приборы, на долю которых приходится 25% (153 миллиарда долларов) от общего объема, являются самым быстрорастущим сегментом (среднегодовой темп роста 7,5%).К 2030 году 14% населения мира будет старше 65 лет, что подстегнет спрос на решения для лечения хронических заболеваний и ухода на дому.Доминирование Китая на рынке устройств среднего ценового сегмента, таких как глюкометры (71%) и портативные аппараты ИВЛ, отражает более широкие тенденции спроса на развивающихся рынках, таких как Индия и Бразилия, где приоритет отдается доступности и базовым средствам мониторинга. В то же время, развитые рынки, такие как США...SЕвропа и другие страны уделяют особое внимание инновациям премиум-класса, примером которых являются устройства со встроенным искусственным интеллектом (например, системы дистанционного мониторинга состояния пациентов) и строгое соответствие стандартам FDA/CE.

Динамика мирового и регионального рынка

Развитые рынки: Премиумизация и интеллектуальные технологии

Северная Америка (38% рыночной доли):

• Университет.SКомпания доминирует в секторе дистанционного мониторинга состояния пациентов (ДМТ) стоимостью 18 миллиардов долларов, а такие инструменты на основе искусственного интеллекта, как портативный ультразвуковой аппарат от Butterfly Network, получили статус прорывного продукта от FDA.
• Растущий спрос на устройства для домашнего диализа (9% в год) отражает изменение моделей оказания медицинской помощи.

Европа (30% рыночной доли):

• Германия и Франция лидируют в области реабилитационной робототехники (например, экзоскелеты ReWalk), а Европейский зеленый пакт стимулирует исследования и разработки в области устройств, пригодных для вторичной переработки.
• Проблемы: затраты на соблюдение требований MDR выросли на 30%, что оказывает давление на более мелких игроков.

Развивающиеся рынки: доступность и локализация

Китай (18% рыночной доли):

• Рынок медицинских приборов для домашнего использования растет на 14% в год и к 2026 году достигнет 42 миллиардов долларов. Экспорт глюкометров (Yuwell) и кислородных концентраторов (BMC Medical) в настоящее время составляет 35% от общего объема производства.

• Политика: В 12 провинциях теперь компенсируются расходы на глюкометры в рамках государственного страхования, что увеличивает долю глюкометров, заменяющих обычные, в Китае до 70%.

Индия и Африка:

• Индия: В рамках инициативы «Аюшман Бхарат» цены на глюкометры были снижены до 12 долларов, что увеличило их использование в сельской местности до 40%.
• Африка: заводы, финансируемые Китаем (например, нигерийские установки по производству портативных аппаратов искусственной вентиляции легких), сокращают расходы, а устройства, работающие на солнечной энергии, решают проблему нехватки энергии.

Другие ключевые регионы

• Латинская Америка: Снижение тарифов в рамках региональных торговых соглашений позволило китайским тонометрам занять 45% рынка Бразилии и Мексики.
• Ближний Восток: Проект «Медицинский город» в ОАЭ привлекает компании Medtronic и Siemens для локализованного производства оборудования для визуализации.

Ключевые глобальные тенденции, ускоряемые ростом Китая:

Экономически эффективное масштабирование: Развивающиеся экономики перенимают китайскую модель «большой объем, низкая маржа» для расширения доступа к медицинскому обслуживанию.

Распространение смарт-устройств: Внедрение Интернета вещей и искусственного интеллекта в китайскую продукцию (например, в мониторы Yuwell с подключением к облаку) соответствует глобальным инвестициям в телемедицину, которые, по прогнозам, будут расти на 18% в год до 2030 года.

Регулятивная гибридизация: Стремление Китая к получению международных сертификатов (например, одобренные в соответствии с Регламентом ЕС о медицинских изделиях) подчеркивает глобальную тенденцию к гармонизации стандартов для упрощения трансграничной торговли.

Перспективы будущего

Развивающиеся рынки: Вероятно, Юго-Восточная Азия и Африка последуют примеру Китая, сделав упор на масштабируемые устройства среднего ценового сегмента, чему будет способствовать партнерство с китайскими производителями оригинального оборудования.

Регионы с высоким уровнем дохода: Спрос на совместимые устройства клинического класса домашние медицинские устройства (например, диагностика на основе ИИ) будет усиливаться, и китайские бренды, такие как Andon, будут конкурировать, опираясь скорее на инновации, чем на цену.

Политическая синергия: Китайская инициатива «Здоровый шелковый путь» может помочь преодолеть разрывы в глобальных цепочках поставок, а климатические нормы (например, европейский закон CBAM) могут изменить облик производственных центров.

Китай перестал быть просто «мировой фабрикой» и стал стратегическим фактором, способствующим демократизации доступа к здравоохранению во всем мире.

Доминирование в онлайн-продажах

Более 30% пользователей интернет-магазинов товаров для здоровья приобретают медицинские приборы для домашнего использования через такие платформы, как Alibaba Health и Tmall Health. Онлайн-каналы расширяют охват рынка, повышают эффективность транзакций и улучшают пользовательский опыт.

Миниатюризация продукции

Компактные конструкции (например, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, миниатюрные глюкометры) отвечают потребностям городского образа жизни с ограниченным жилым пространством.

Интеграция интеллектуальных технологий

Интернет вещей, большие данные и искусственный интеллект позволяют осуществлять персонализированное управление здоровьем. Примерами являются интеллектуальные глюкометры, синхронизирующие данные с облачными платформами, и устройства с поддержкой телемедицины для консультаций с врачами в режиме реального времени.

Часто задаваемые вопросы

В1: Как выбрать надежные медицинские приборы для домашнего использования?

Основное внимание уделяется сертификации (CFDA/FDA), репутации бренда и послепродажной поддержке.Обладая более чем десятилетним опытом, компания Medasia помогает вам найти заводы, которые точно соответствуют вашим требованиям, поставляя продукцию и услуги премиум-класса, разработанные с учетом ваших потребностей.

Вопрос 2: Какие медицинские приборы для домашнего использования пользуются наибольшей популярностью?

В число самых продаваемых товаров входят глюкометры (71% рынка), портативные кислородные концентраторы и тонометры с электроприводом. Подробную информацию смотрите в нашем каталоге продукции.

Компания Медасия

Медасия Наша цель – содействовать глобальной доступности здравоохранения, расширяя возможности людей посредством заботы о себе. Мы стремимся к тому, чтобы люди во всем мире имели средства и знания для того, чтобы взять под контроль свое благополучие.

МедасияНаша компания, движимая инновациями, специализируется на тестах для самостоятельного тестирования на различные заболевания. Мы предлагаем продукты, которые позволяют людям активно и удобно управлять своим здоровьем самостоятельно. Сделайте первый шаг к более здоровому будущему вместе с нами.

Хотите узнать больше или приобрести медицинские приборы для домашнего использования?

Связаться с нами info@medasiagroup.com

Источники: ВОЗ, Frost & Sullivan, БЦЖ, годовые отчеты корпораций.Wind, проспект IPO компании BMC Medical, аналитический обзор Zheshang Securities, годовые отчеты Sinocare, финансовые отчеты Cofoe Medical.