تنتمي الأجهزة الطبية المنزلية إلى قطاع صحة المستهلك. في السنوات الأخيرة، شهد حجم السوق العالمية نموًا ملحوظًا، حيث استفادت سوق أمريكا الشمالية من أنظمة سداد تكاليف الرعاية الصحية المتطورة، بينما تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بإمكانيات هائلة. في الصين، وبفضل السياسات الوطنية الداعمة، تتسارع عملية استبدال الواردات بالأجهزة الطبية المنزلية عالية الجودة.

علاوةً على ذلك، أدى تزايد الوعي بإدارة الصحة لدى الفئات السكانية ذات الدخل المنخفض، ومجموعات إعادة التأهيل المهني، وكبار السن، إلى زيادة الطلب على مختلف الأجهزة الطبية المنزلية، مما أدى إلى توسع مستمر في السوق. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم السوق 300 مليار يوان صيني بحلول عام 2026.

تُهيمن الأجهزة الطبية المنزلية العلاجية حاليًا على السوق العالمية، بينما يُركز سوق الأجهزة الطبية المنزلية في الصين بشكل أساسي على منتجات المراقبة، مثل أجهزة مراقبة ضغط الدم وقياس نسبة الجلوكوز، والتي تتمتع بمعدلات انتشار عالية. كما تستحوذ منتجات مثل أطقم الحجامة، وألواح غوا شا، وإبر الوخز بالإبر، على حصة من السوق الصينية، متأثرةً بالطب الصيني التقليدي.

يتنافس المصنعون الصينيون بشكل رئيسي في فئات المنتجات المتوسطة والمنخفضة، مفتقرين إلى القدرة التنافسية في سوق المنتجات الفاخرة. ومع ذلك، مع نمو الشركات الصينية الرائدة وتسارع صادراتها، من المتوقع أن تتحسن القدرة التنافسية للصين بشكل عام في سوق الأجهزة الطبية المنزلية العالمية.

وتشهد الصناعة تحولاً كبيراً، مع تركيز الاتجاهات الأساسية على المبيعات عبر الإنترنت، وتقليص حجم المنتجات، والتقنيات الذكية.

يتناول هذا التقرير المشهد الحالي للسوق والاتجاهات الناشئة التي تشكل قطاع الأجهزة الطبية في الصين، مع التركيز على محركات النمو الرئيسية والديناميكيات التنافسية والفرص المستقبلية.

حجم السوق وإمكانات تطوير الأجهزة الطبية المنزلية في الصين

التوسع السريع للسوق

أدى شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على الأجهزة الطبية المنزلية، مما أدى إلى نمو سريع في هذه الصناعة. ووفقًا لنشرة الاكتتاب العام لشركة BMD Medical، بلغ حجم سوق الأجهزة الطبية في الصين 770.1 مليار يوان صيني في عام 2020، مع الأجهزة الطبية المنزلية تبلغ قيمتها 239.5 مليار يوان صيني (31%). وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينمو سوق الأجهزة الطبية الإجمالي إلى 1.2945 تريليون يوان صيني، مع ارتفاع قيمة الأجهزة الطبية المنزلية إلى 463.8 مليار يوان صيني (36%)، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 14%، وهو أعلى من معدل النمو السنوي المركب البالغ 11% لسوق الأجهزة الطبية الأوسع، ويتجاوز بشكل ملحوظ معدل النمو السنوي المركب البالغ 7% لمعدات التصوير الطبي داخل المستشفيات. وهذا يضع الأجهزة الطبية المنزلية كقطاع عالي النمو في القطاع الطبي.

التوزيع الإقليمي

تشمل الأجهزة الطبية المنزلية الشائعة ما يلي:

⭐الأجهزة العلاجية: أجهزة العلاج بالأشعة تحت الحمراء البعيدة، وأجهزة العلاج المغناطيسي.

⭐أجهزة المراقبة: أجهزة مراقبة ضغط الدم، أجهزة قياس الجلوكوز، موازين الحرارة الرقمية، السماعات الطبية.

⭐مساعدات إعادة التأهيل: أجهزة تركيز الأكسجين المنزلية، وأجهزة شد الرقبة/القطني، والمعدات التقويمية.

⭐المواد الطبية الاستهلاكية: أعواد القطن، الشاش، كرات القطن المعقمة.

⭐المنتجات الموضعية: بقع التبريد، وسادات العلاج الحراري.

عالميًا، تُهيمن الأجهزة العلاجية على سوق الأجهزة الطبية المنزلية، بحصة سوقية تبلغ 46.9%، مدفوعةً بارتفاع معدل انتشار أمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، والطلب على الخدمات الطبية المُيسّرة. في الصين، تتصدر أجهزة المراقبة السوق، مع ارتفاع معدلات انتشار أجهزة مراقبة ضغط الدم وقياس نسبة الجلوكوز. إضافةً إلى ذلك، تستحوذ المنتجات المُتأثرة بالطب الصيني التقليدي، مثل أطقم الحجامة، وألواح غوا شا، وإبر الوخز بالإبر، على حصة كبيرة من السوق الصينية.

لماذا الأجهزة الطبية المنزلية هي قطاع ذو نمو مرتفع

هوامش صافي الربح المرتفعة

من عام 2019 إلى عام 2023، ارتفع هامش صافي الربح (TTM، طريقة التجميع) لقطاع الأجهزة الطبية المنزلية من 14% إلى 23%. هذا التحسن المطرد، مدعومًا بتوسع المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، يضع ربحية القطاع في صدارة قطاع الرعاية الصحية. في عام 2023، احتل هامش صافي الربح للقطاع المرتبة الأولى بين جميع القطاعات الفرعية ضمن تصنيف شينوان للرعاية الصحية، محافظًا على مركزه بين المراكز الثلاثة الأولى. تُشكل "قوة العلامة التجارية" القوية للأجهزة الطبية المنزلية عوائق كبيرة أمام دخول السوق، ومن المتوقع أن يُحافظ استمرار تميز المنتجات على الربحية عند مستويات رائدة في هذا القطاع.

جانب العرض المجزأ ≠ حواجز دخول منخفضة

في حين يتميز سوق الأجهزة الطبية المنزلية بتنوع المنتجات وتعدد المصنّعين، تستفيد الشركات المدرجة الرائدة من مزايا قنوات التوزيع وتنويع المنتجات. ومع ذلك، فإن تجزئة سلسلة التوريد لا تعني بالضرورة انخفاض عوائق الدخول. فالتحديات التقنية، مثل شهادات المنتجات ومتطلبات الاستقرار والتميز، تُشكّل عوائق كبيرة. ولا تزال قيمة العلامة التجارية تُشكّل حاجزًا تنافسيًا حاسمًا، مما يُتيح تحقيق ربحية عالية.

التميز يدفع الهوامش الإجمالية

بين عامي 2019 و2023، ارتفع هامش الربح الإجمالي للقطاع (بطريقة التجميع) من 45% إلى 53%. وشهدت شركات رائدة، مثل أندون ميديكال، ويويل ميديكال، وكوفو ميديكال، تحسنًا في هامش الربح من خلال التحديثات المستمرة للمنتجات. في عام 2023، احتل هامش الربح الإجمالي للقطاع المرتبة الثانية في قطاع الرعاية الصحية، محافظًا على مركزه بين أفضل ثلاثة مراكز بين عامي 2020 و2023.

قوة العلامة التجارية واقتصادات الحجم

يُسرّع الاعتراف القوي بالعلامة التجارية من تبني المنتج وتأثيرات التوسع. تُظهر إيرادات شركات الأجهزة الطبية المنزلية في الصين ارتباطًا وثيقًا بأعداد المتابعين عبر الإنترنت (R²=0.9789). يُسهم بناء العلامة التجارية - من خلال الوقت وجودة المنتج واكتمال محفظة المنتجات وخدمة ما بعد البيع - في خلق مزايا تنافسية طويلة الأجل.

عوامل النمو المستدام في صناعة الأجهزة الطبية المنزلية

الشيخوخة السكانية والطلب على الأمراض المزمنة

من المتوقع أن يصل عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى 230 مليونًا بحلول عام 2025، يعاني 75% منهم من أمراض مزمنة. وهذا يدفع الطلب المتزايد على أجهزة المراقبة طويلة المدى، مثل أجهزة قياس الجلوكوز وأجهزة تركيز الأكسجين. ومع وجود 140 مليون مريض بالسكري و270 مليون مريض بارتفاع ضغط الدم، أصبحت أجهزة المراقبة المنزلية ضرورية.

تحسين جودة المنتجات والتقنيات الذكية

من عام 2019 إلى عام 2023، ارتفع متوسط هامش الربح الصافي المعدل لشركات الأجهزة الطبية المنزلية من 2.9% إلى 18%، مدفوعًا بما يلي:

⭐تأثيرات الحجم من التبني السريع للمنتج.

⭐نمو الاستثمار في البحث والتطوير: ارتفع متوسط الإنفاق على البحث والتطوير من 110 مليون يوان صيني إلى 280 مليون يوان صيني، مما يتيح التميز القائم على الابتكار.

دعم السياسات وإصلاحات الرعاية الصحية

منذ عام ٢٠٢٢، وسّعت إصلاحات حسابات التأمين الطبي الشخصي نطاق التغطية ليشمل أجهزة قياس السكر، وأجهزة قياس ضغط الدم، ومقاييس الحرارة في مناطق مثل جيانغسو وشانغهاي ولانزو. ومن المتوقع أن يُسرّع هذا التحول في السياسات من انتشار هذه الخدمات في السوق مع اعتماد المزيد من المناطق تدابير مماثلة.

أفضل 4 الأجهزة الطبية المنزلية الهيمنة على السوق الصينية

تهيمن الشركات المصنعة العالمية على سوق الأجهزة الطبية المنزلية الفاخرة بفضل ريادتها ومزاياها التكنولوجية ونطاقها الواسع. وتعزز الشركات الصينية، التي ركزت تاريخيًا على شرائح المنتجات المتوسطة والمنخفضة، تنافسيتها تدريجيًا من خلال الصادرات والابتكار.

بي ام سي الطبية:شركة تصنيع أجهزة التنفس المنزلية المبتكرة.

قيادة براءات الاختراع: فاز بالعديد من النزاعات المتعلقة ببراءات الاختراع ضد الشركة الرائدة عالميًا ResMed.

الموافقات التنظيمية:شهادات FDA وCE؛ يتم تعويض المنتجات في الولايات المتحدة.S., ألمانيا، إيطاليا، وتركيا.

نمو حصة السوق: ارتفعت الحصة العالمية من 4.5% (2020) إلى 17.7% (2022).

Yuwell Medical: العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال الأجهزة الطبية المنزلية.

هيمنة السوق: أعلى عدد من متابعي التجارة الإلكترونية وأعلى عائد على حقوق الملكية بين الشركات الصينية المدرجة.

إطلاق المنتجات:تم تقديم أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM) الخالية من المعايرة لمدة 14 يومًا وإنتاج أجهزة مزيلة للرجفان في الصين في عام 2023.

التوسع العالمي: تعزيز قنوات التوزيع والاعتراف بالمنتجات في الخارج.

سينوكير: أخصائي قياس نسبة الجلوكوز في الدم.

قيادة المنتج: أعلى حصة سوقية صينية في أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم التقليدية (BGM)؛ تم إطلاق أنظمة CGM في عام 2023.

التكنولوجيا الملكية: تقنية نقل الإلكترون المباشر من الجيل الثالث لأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة.

الشهادات العالمية: موافقات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا على منتجات CGM.

كوفو ميديكال: موفر متنوع للأجهزة المنزلية.

اتساع المحفظة: يغطي مراقبة الصحة، ومساعدات إعادة التأهيل، ودعم الجهاز التنفسي، والتمريض الطبي، وعلاج الطب الصيني التقليدي.

نمو البحث والتطوير: زيادة الإنفاق على البحث والتطوير من 20 مليون يوان صيني (2019) إلى 110 مليون يوان صيني (2023).

اتجاهات الأجهزة الطبية المنزلية العالمية: دروس من السوق الصينية

وصل سوق الأجهزة الطبية العالمي إلى 612 مليار في 2023. تمثل الأجهزة الطبية المنزلية 25% (153 مليار دولار) من الإجمالي، وهي أسرع القطاعات نمواً (معدل النمو السنوي المركب 7.5%).بحلول عام 2030، سيكون 14% من سكان العالم أكبر من 65 عامًا، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على إدارة الأمراض المزمنة وحلول الرعاية المنزلية.تعكس هيمنة الصين على أجهزة الفئة المتوسطة، مثل أجهزة قياس سكر الدم (بنسبة 71%) وأجهزة التنفس الصناعي المحمولة، أنماط طلب أوسع في الأسواق الناشئة، مثل الهند والبرازيل، حيث تُعطى الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف وأدوات المراقبة الأساسية. في الوقت نفسه، تُعتبر الأسواق المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، أكثر تأثرًا بانخفاض أسعار الأدوية.Sوتركز الولايات المتحدة وأوروبا على الابتكارات المتميزة، والتي تتجلى في الأجهزة المتكاملة مع الذكاء الاصطناعي (على سبيل المثال، أنظمة مراقبة المرضى عن بعد) والامتثال الصارم لمعايير FDA/CE.

ديناميكيات السوق الإقليمية العالمية

الأسواق المتقدمة: التميز والتقنيات الذكية

أمريكا الشمالية (حصة السوق 38%)

• اليو.Sتهيمن شركة "بي إم دي" على قطاع مراقبة المرضى عن بعد (RPM) الذي تبلغ قيمته 18 مليار دولار، مع أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل الموجات فوق الصوتية المحمولة من شركة "باترفلاي نيتورك" والتي اكتسبت مكانة رائدة لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
• يعكس الطلب المتزايد على أجهزة غسيل الكلى المنزلية (معدل النمو السنوي المركب بنسبة 9٪) نماذج الرعاية المتغيرة.

أوروبا (حصة السوق 30%)

• ألمانيا وفرنسا تتصدران مجال الروبوتات التأهيلية (على سبيل المثال، الهياكل الخارجية ReWalk)، في حين يعمل الاتفاق الأخضر للاتحاد الأوروبي على تشجيع البحث والتطوير في مجال الأجهزة القابلة لإعادة التدوير.
• التحديات: ارتفعت تكاليف الامتثال لـ MDR بنسبة 30%، مما أدى إلى الضغط على اللاعبين الأصغر حجماً.

الأسواق الناشئة: إمكانية الوصول والتوطين

الصين (18٪ حصة السوق):

• ينمو سوق الأجهزة الطبية المنزلية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14%، ويستهدف الوصول إلى 42 مليار دولار بحلول عام 2026. وتمثل صادرات أجهزة قياس الجلوكوز (Yuwell) وأجهزة تركيز الأكسجين (BMC Medical) الآن 35% من الإنتاج.

• السياسة: 12 مقاطعة تعوض الآن أجهزة قياس الجلوكوز في إطار التأمين العام، مما يرفع نسبة الاستبدال في الصين إلى 70%.

الهند وأفريقيا:

• الهند: نجحت مبادرة "أيوشمان بهارات" في خفض أسعار أجهزة قياس نسبة السكر في الدم إلى 12 دولاراً، مما رفع معدل الاستخدام في المناطق الريفية إلى 40%.
• أفريقيا: تعمل المصانع المدعومة من الصين (على سبيل المثال، مصانع أجهزة التنفس الصناعي المحمولة في نيجيريا) على خفض التكاليف، في حين تعمل الأجهزة التي تعمل بالطاقة الشمسية على معالجة فجوات الطاقة.

المناطق الرئيسية الأخرى

• أميركا اللاتينية: أدت تخفيضات التعريفات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الإقليمية إلى رفع حصة أجهزة مراقبة ضغط الدم المصنعة في الصين إلى 45% في البرازيل والمكسيك.
• الشرق الأوسط: مشروع "المدينة الطبية" في الإمارات يستقطب شركتي ميدترونيك وسيمنز لإنتاج معدات التصوير الموضعي.

الاتجاهات العالمية الرئيسية التي تسارعت بفضل النمو الصيني:

التوسع الفعال من حيث التكلفة: تتبنى الاقتصادات الناشئة نموذج الصين الذي يتميز بحجم العمل المرتفع وهامش الربح المنخفض لتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية.

انتشار الأجهزة الذكية: إن اعتماد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في المنتجات الصينية (على سبيل المثال، أجهزة المراقبة المتصلة بالسحابة من Yuwell) يتماشى مع استثمارات الرعاية الصحية عن بعد العالمية، والتي من المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 18% حتى عام 2030.

التهجين التنظيمي: إن سعي الصين للحصول على شهادات دولية (على سبيل المثال، أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة المعتمدة من الاتحاد الأوروبي من شركة سينوكير) يسلط الضوء على التحول العالمي نحو توحيد المعايير لتسهيل التجارة عبر الحدود.

نظرة مستقبلية

الأسواق الناشئة: ومن المرجح أن تحذو دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا حذو الصين في التركيز على الأجهزة القابلة للتطوير متوسطة المستوى، وذلك بفضل الشراكات مع شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية.

المناطق ذات الدخل المرتفع: الطلب على أنظمة تشغيل مترابطة ومناسبة للعيادات الأجهزة الطبية المنزلية وسوف تشتد المنافسة بين الشركات في مجال التكنولوجيا (على سبيل المثال، التشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي)، مع تنافس العلامات التجارية الصينية مثل أندون على الابتكار بدلاً من السعر.

التآزر السياسي: إن مبادرة "طريق الحرير الصحي" التي أطلقتها الصين قد تعمل على سد الفجوات في سلاسل التوريد العالمية، في حين قد تعمل اللوائح التنظيمية المناخية (على سبيل المثال، آلية الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية) على إعادة تشكيل مراكز التصنيع.

لم تعد الصين مجرد "مصنع العالم" بل أصبحت لاعبا استراتيجيا في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

هيمنة المبيعات عبر الإنترنت

يشتري أكثر من 30% من مستخدمي التجارة الإلكترونية الصحية الأجهزة الطبية المنزلية عبر منصات مثل علي بابا هيلث وتي مول هيلث. تُحسّن القنوات الإلكترونية الوصول إلى السوق، وكفاءة المعاملات، وتجربة المستهلك.

تصغير حجم المنتج

تتناسب التصميمات المدمجة (على سبيل المثال، أجهزة التنفس الصناعي المحمولة، وأجهزة قياس الجلوكوز الصغيرة) مع أنماط الحياة الحضرية ذات مساحة المعيشة المحدودة.

تكامل التكنولوجيا الذكية

تُمكّن إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي من إدارة صحية شخصية. ومن الأمثلة على ذلك أجهزة قياس سكر الدم الذكية التي تُزامن البيانات مع منصات سحابية، وأجهزة الطب عن بُعد لاستشارات طبية فورية.

أسئلة وأجوبة

س1: كيفية اختيار الأجهزة الطبية المنزلية الموثوقة؟

التركيز على الشهادات (CFDA/FDA)، وسمعة العلامة التجارية، ودعم ما بعد البيع.بفضل خبرتها التي تزيد عن عقد من الزمان، تعمل شركة Medasia على ربطك بالمصانع التي تلبي متطلباتك على وجه التحديد، وتوفر لك منتجات وخدمات متميزة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

س2: ما هي الأجهزة الطبية المنزلية الأكثر مبيعا؟

من بين أكثر المنتجات مبيعًا أجهزة قياس سكر الدم (بحصة سوقية تبلغ 71%)، وأجهزة تركيز الأكسجين المحمولة، وأجهزة قياس ضغط الدم الكهربائية. تعرّف على كتالوج منتجاتنا لمزيد من التفاصيل.

شركة ميداسيا

ميدياسيا ملتزمة بتعزيز الوصول العالمي إلى الرعاية الصحية من خلال تمكين الأفراد من خلال العناية الذاتية. طموحنا هو ضمان حصول الناس حول العالم على الوسائل والمعرفة اللازمة للتحكم في صحتهم.

ميدياسيا، مدفوعةً بالابتكار، متخصصة في الاختبارات الذاتية لمختلف الحالات الطبية. نوفر منتجات تُمكّن الأفراد من إدارة صحتهم بشكل استباقي ومريح واستقلالية. انطلق معنا نحو مستقبل أكثر صحة.

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد أو شراء الأجهزة الطبية المنزلية؟

اتصل بنا info@medasiagroup.com

مصادر: منظمة الصحة العالمية، فروست آند سوليفان، بي سي جي، التقارير السنوية للشركات،الرياح، نشرة الاكتتاب العام الأولي لشركة بي إم سي ميديكال، أبحاث شركة تشيشانغ للأوراق المالية، التقارير السنوية لشركة سينوكير، التقارير المالية لشركة كوفو ميديكال.