Les dispositifs médicaux à domicile relèvent du secteur de la santé grand public. Ces dernières années, le marché mondial a affiché une tendance à la croissance, le marché nord-américain bénéficiant de systèmes de remboursement des soins de santé matures, tandis que la région Asie-Pacifique recèle un vaste potentiel. En Chine, sous l'impulsion de politiques nationales favorables, le processus de substitution aux importations de dispositifs médicaux à domicile haut de gamme s'accélère.

De plus, la sensibilisation croissante aux questions de santé parmi les populations en mauvaise santé, les groupes de réadaptation professionnelle et les personnes âgées a accru la demande de divers dispositifs médicaux à domicile, entraînant une expansion continue du marché. Ce dernier devrait dépasser les 300 milliards de RMB d'ici 2026.

Actuellement, les dispositifs médicaux thérapeutiques à domicile dominent le marché mondial, tandis que le marché chinois des dispositifs médicaux à domicile se concentre principalement sur les produits de surveillance, tels que les tensiomètres et les glucomètres, qui affichent un taux de pénétration élevé. Influencés par la médecine traditionnelle chinoise (MTC) , des produits comme les sets de ventouses, les planches de gua sha et les aiguilles d'acupuncture occupent également une part importante du marché chinois.

Les fabricants chinois sont principalement présents sur les segments milieu et bas de gamme, manquant de compétitivité sur le marché haut de gamme. Cependant, grâce à la croissance et à l'accélération des exportations des grandes entreprises chinoises, la compétitivité globale de la Chine sur le marché mondial des dispositifs médicaux à domicile devrait s'améliorer.

L'industrie connaît une transformation importante, les principales tendances étant centrées sur les ventes en ligne, la miniaturisation des produits et les technologies intelligentes.

Ce rapport examine le paysage actuel du marché et les tendances émergentes qui façonnent le secteur des dispositifs médicaux en Chine, en se concentrant sur les principaux moteurs de croissance, la dynamique concurrentielle et les opportunités futures.

La taille du marché et le potentiel de développement des dispositifs médicaux à domicile en Chine

Expansion rapide du marché

Le vieillissement de la population a stimulé la demande d'appareils médicaux à domicile, entraînant une croissance rapide du secteur. Selon le prospectus d'introduction en bourse de BMD Medical, le marché chinois des appareils médicaux a atteint 770, 1 milliards de RMB en 2020, avec appareils médicaux à domicile représentant 239, 5 milliards de RMB (31 %) . D'ici 2025, le marché total des dispositifs médicaux devrait atteindre 1 294, 5 milliards de RMB, dont 463, 8 milliards de RMB pour les dispositifs médicaux à domicile (part de marché de 36 %) , soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14 %, supérieur au TCAC de 11 % du marché global des dispositifs médicaux et largement supérieur au TCAC de 7 % des équipements d'imagerie médicale hospitalière. Cela positionne les dispositifs médicaux à domicile comme un segment à forte croissance du secteur médical.

Répartition régionale

Les dispositifs médicaux domestiques courants comprennent :

⭐Appareils thérapeutiques : Instruments de thérapie infrarouge lointain, appareils de magnétothérapie.

⭐Appareils de surveillance : tensiomètres, glucomètres, thermomètres numériques, stéthoscopes.

⭐Aides à la rééducation : Concentrateurs d'oxygène à domicile, appareils de traction cervicale/lombaire, appareils orthopédiques.

⭐Consommables médicaux : Cotons-tiges, gazes, boules de coton stérilisées.

⭐Produits topiques : Patchs rafraîchissants, coussinets de thermothérapie.

À l'échelle mondiale, les dispositifs thérapeutiques dominent le marché des dispositifs médicaux à domicile, avec une part de marché de 46, 9 %, stimulés par la prévalence croissante des maladies respiratoires chroniques, l'augmentation des dépenses de santé et la demande de services médicaux pratiques. En Chine, les appareils de surveillance dominent le marché, avec des taux de pénétration élevés pour les tensiomètres et les glucomètres. De plus, les produits inspirés de la médecine traditionnelle chinoise, comme les sets de ventouses, les planches de gua sha et les aiguilles d'acupuncture, occupent une part importante du marché chinois.

Pourquoi Dispositifs médicaux à domicile Sont un secteur à forte croissance

Marges bénéficiaires nettes élevées

Entre 2019 et 2023, la marge bénéficiaire nette (TTM, méthode agrégée) du secteur des dispositifs médicaux à domicile est passée de 14 % à 23 %. Cette amélioration constante, soutenue par la montée en puissance des produits et les nouveaux lancements, positionne la rentabilité du secteur au premier rang du secteur de la santé. En 2023, la marge bénéficiaire nette du secteur s'est classée au premier rang parmi tous les sous-secteurs du classement Shenwan des soins de santé, se maintenant parmi les trois premiers. La forte « puissance de marque » des dispositifs médicaux à domicile crée d'importantes barrières à l'entrée, et la montée en gamme continue des produits devrait maintenir la rentabilité à des niveaux records du secteur.

Offre fragmentée ≠ Faibles barrières à l'entrée

Bien que le marché des dispositifs médicaux à domicile propose des produits diversifiés et de nombreux fabricants, les principales entreprises cotées en bourse exploitent les avantages des canaux de distribution et la diversification de leurs produits. Cependant, une chaîne d'approvisionnement fragmentée ne garantit pas de faibles barrières à l'entrée. Des défis techniques tels que les certifications de produits, les exigences de stabilité et la premiumisation constituent des obstacles importants. La valeur de la marque demeure un avantage concurrentiel essentiel, permettant une rentabilité élevée.

La premiumisation stimule les marges brutes

Entre 2019 et 2023, la marge brute du secteur (méthode agrégée) est passée de 45 % à 53 %. Des acteurs clés comme Andon Medical, Yuwell Medical et Cofoe Medical ont vu leurs marges s'améliorer grâce à des mises à niveau continues de leurs produits. En 2023, la marge brute du secteur s'est classée au deuxième rang du secteur de la santé, conservant ainsi une position parmi les trois premières de 2020 à 2023.

Puissance de la marque et économies d'échelle

Une forte notoriété de marque accélère l'adoption des produits et les effets d'échelle. Le chiffre d'affaires des entreprises chinoises de dispositifs médicaux à domicile est fortement corrélé au nombre d'abonnés en ligne (R² = 0, 9789) . Le développement de la marque, grâce au temps, à la qualité des produits, à l'exhaustivité de son portefeuille et au service après-vente, crée des avantages concurrentiels à long terme.

Moteurs de croissance durable dans le secteur des dispositifs médicaux à domicile

Vieillissement de la population et demande en maladies chroniques

La population chinoise âgée de 65 ans et plus devrait atteindre 230 millions d'ici 2025, dont 75 % souffrent de maladies chroniques. Cela entraîne une forte demande d'appareils de surveillance à long terme tels que les glucomètres et les concentrateurs d'oxygène. Avec 140 millions de patients diabétiques et 270 millions de patients hypertendus, les appareils de surveillance à domicile sont devenus essentiels.

Premiumisation des produits et technologies intelligentes

De 2019 à 2023, la marge bénéficiaire nette ajustée moyenne des entreprises de dispositifs médicaux à domicile est passée de 2, 9 % à 18 %, grâce à :

⭐Effets d'échelle liés à l'adoption rapide du produit.

⭐Croissance des investissements en R&D : les dépenses moyennes en R&D sont passées de 110 millions de RMB à 280 millions de RMB, permettant une premiumisation axée sur l'innovation.

Soutien politique et réformes des soins de santé

Depuis 2022, les réformes des comptes d'assurance maladie personnels ont étendu la couverture aux glucomètres, aux tensiomètres et aux thermomètres dans des régions comme le Jiangsu, Shanghai et Lanzhou. Ce changement de politique devrait accélérer la pénétration du marché à mesure que davantage de régions adopteront des mesures similaires.

Top 4 Dispositifs médicaux à domicile Dominer le marché chinois

Les fabricants mondiaux dominent le marché des dispositifs médicaux haut de gamme à domicile grâce à leur position de pionnier, à leurs avantages technologiques et à leur taille. Les acteurs chinois, traditionnellement concentrés sur les segments milieu et bas de gamme, renforcent progressivement leur compétitivité grâce aux exportations et à l'innovation.

BMC Médical : Fabricant innovant de ventilateurs domestiques.

Leadership en matière de brevets : A remporté plusieurs litiges en matière de brevets contre le leader mondial ResMed.

Approbations réglementaires : Certifications FDA et CE ; produits remboursés aux États-Unis. S. , Allemagne, Italie et Turquie.

Croissance des parts de marché : La part mondiale est passée de 4, 5 % (2020) à 17, 7 % (2022) .

Yuwell Medical : marque leader chinoise d'appareils médicaux à domicile.

Domination du marché : Le plus grand nombre d'abonnés au commerce électronique et le ROE le plus élevé parmi les sociétés chinoises cotées en bourse.

Lancements de produits : Introduction de moniteurs de glucose en continu (CGM) sans étalonnage pendant 14 jours et production de DEA en Chine en 2023.

Expansion mondiale : Renforcement de la reconnaissance et des canaux de distribution à l'étranger.

Sinocare : Spécialiste des glucomètres.

Leadership produit : Part de marché chinoise la plus élevée dans les moniteurs de glycémie traditionnels (BGM)  ; systèmes CGM lancés en 2023.

Technologie propriétaire : Technologie de transfert direct d'électrons de troisième génération pour les CGM.

Certifications mondiales : Approbations MDR de l'UE, du Royaume-Uni et de l'Asie du Sud-Est pour les produits CGM.

Cofoe Medical : Fournisseur diversifié d'appareils domestiques.

Étendue du portefeuille : Couvre la surveillance de la santé, les aides à la réadaptation, l'assistance respiratoire, les soins infirmiers médicaux et la thérapie TCM.

Croissance de la R&D : Augmentation des dépenses de R&D de 20 millions de RMB (2019) à 110 millions de RMB (2023) .

Tendances mondiales des dispositifs médicaux à domicile : leçons du marché chinois

Le marché mondial des dispositifs médicaux a atteint 612 milliard dans 2023. Les appareils médicaux à domicile, représentant 25 % (153 milliards de dollars) du total, constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide (TCAC de 7, 5 %) . D'ici 2030, 14 % de la population mondiale aura plus de 65 ans, ce qui alimentera la demande de solutions de gestion des maladies chroniques et de soins à domicile. La domination de la Chine sur les appareils de milieu de gamme comme les glucomètres (part de marché de 71 %) et les respirateurs portables reflète les tendances plus larges de la demande sur les marchés émergents comme l'Inde et le Brésil, où l'accessibilité et les outils de surveillance de base sont prioritaires. Parallèlement, les marchés développés comme les États-Unis… S. et l'Europe se concentrent sur les innovations haut de gamme, illustrées par des appareils intégrés à l'IA (par exemple, des systèmes de surveillance à distance des patients) et une conformité stricte aux normes FDA/CE.

Dynamique du marché régional mondial

Marchés développés : premiumisation et technologies intelligentes

Amérique du Nord (38 % de parts de marché)  :

• Les États-UnisS. domine le secteur de la surveillance à distance des patients (RPM) de 18 milliards de dollars, avec des outils alimentés par l'IA comme l'échographie portable de Butterfly Network obtenant le statut de percée de la FDA.
• La demande croissante d'appareils de dialyse à domicile (TCAC de 9 %) reflète l'évolution des modèles de soins.

Europe (30 % de parts de marché)  :

• L'Allemagne et la France sont leaders dans le domaine de la robotique de réadaptation (par exemple, les exosquelettes ReWalk) , tandis que le Green Deal de l'UE encourage la recherche et le développement de dispositifs recyclables.
• Défis : les coûts de conformité au MDR ont augmenté de 30 %, ce qui a mis à mal les petits acteurs.

Marchés émergents : accessibilité et localisation

Chine (18 % de part de marché)  :

• Le marché des dispositifs médicaux à domicile croît à un TCAC de 14 %, visant 42 milliards de dollars d'ici 2026. Les exportations de glucomètres (Yuwell) et de concentrateurs d'oxygène (BMC Medical) représentent désormais 35 % de la production.

• Politique : 12 provinces remboursent désormais les glucomètres dans le cadre de l'assurance publique, portant la substitution chinoise à 70 %.

Inde et Afrique :

• Inde : L'initiative « Ayushman Bharat » a réduit le prix des glucomètres à 12 dollars, portant l'adoption rurale à 40 %.
• Afrique : les usines soutenues par la Chine (par exemple, les usines de respirateurs portables du Nigeria) réduisent les coûts, tandis que les appareils alimentés par l'énergie solaire comblent les lacunes énergétiques.

Autres régions clés

• Amérique latine : les réductions tarifaires dans le cadre des accords commerciaux régionaux ont porté la part de marché des tensiomètres fabriqués en Chine à 45 % au Brésil et au Mexique.
• Moyen-Orient : le projet « Medical City » des Émirats arabes unis attire Medtronic et Siemens pour la production localisée d'équipements d'imagerie.

Principales tendances mondiales accélérées par la croissance de la Chine :

Mise à l'échelle rentable : Les économies émergentes adoptent le modèle chinois à volume élevé et faible marge pour élargir l'accès aux soins de santé.

Prolifération des appareils intelligents : L'adoption de l'IoT et de l'IA dans les produits chinois (par exemple, les moniteurs connectés au cloud de Yuwell) s'aligne sur les investissements mondiaux en télésanté, qui devraient croître à un TCAC de 18 % jusqu'en 2030.

Hybridation réglementaire : Les efforts déployés par la Chine pour obtenir des certifications internationales (par exemple, les CGM approuvés par l'UE MDR de Sinocare) mettent en évidence un changement mondial vers l'harmonisation des normes pour faciliter le commerce transfrontalier.

Perspectives d'avenir

Marchés émergents : L'Asie du Sud-Est et l'Afrique reproduiront probablement l'accent mis par la Chine sur les appareils évolutifs de milieu de gamme, grâce à des partenariats avec les équipementiers chinois.

Régions à revenu élevé : Demande de dispositifs interopérables de qualité clinique appareils médicaux à domicile (par exemple, les diagnostics basés sur l'IA) s'intensifieront, avec des marques chinoises comme Andon en concurrence sur l'innovation plutôt que sur le prix.

Synergies politiques : L'initiative chinoise « Route de la soie saine » pourrait combler les lacunes des chaînes d'approvisionnement mondiales, tandis que les réglementations climatiques (par exemple, le CBAM de l'UE) pourraient remodeler les pôles de fabrication.

La Chine n'est plus seulement « l'usine du monde » , mais un perturbateur stratégique dans la démocratisation de l'accès aux soins de santé dans le monde entier.

Dominance des ventes en ligne

Plus de 30 % des utilisateurs de sites de commerce électronique de santé achètent des dispositifs médicaux à domicile via des plateformes comme Alibaba Health et Tmall Health. Les canaux en ligne améliorent la portée du marché, l'efficacité des transactions et l'expérience client.

Miniaturisation des produits

Les conceptions compactes (par exemple, les ventilateurs portables, les mini-lecteurs de glycémie) s'adaptent aux modes de vie urbains avec un espace de vie limité.

Intégration technologique intelligente

L'IoT, le big data et l'IA permettent une gestion personnalisée de la santé. On peut citer par exemple les glucomètres intelligents qui synchronisent les données avec des plateformes cloud et les appareils de télémédecine pour des consultations médicales en temps réel.

FAQ

Q1 : Comment choisir des appareils médicaux à domicile fiables ?

Concentrez-vous sur les certifications (CFDA/FDA) , la réputation de la marque et le support après-vente. Avec plus d'une décennie d'expertise, Medasia vous met en relation avec des usines qui répondent précisément à vos exigences, en fournissant des produits et services haut de gamme adaptés à vos besoins.

Q2 : Quels sont les appareils médicaux à domicile les plus vendus ?

Parmi les produits les plus vendus figurent les glucomètres (71 % de parts de marché) , les concentrateurs d'oxygène portables et les tensiomètres électriques. Consultez notre catalogue de produits pour plus de détails.

La Compagnie de Medasia

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Sources : OMS, Frost & Sullivan, BCG, rapports annuels des entreprises, Wind, prospectus d'introduction en bourse de BMC Medical, recherche sur les valeurs mobilières de Zheshang, rapports annuels de Sinocare, rapports financiers de Cofoe Medical.