Medizinische Geräte für den Heimgebrauch gehören zum Verbrauchergesundheitssektor. In den letzten Jahren hat der Weltmarkt ein Wachstum verzeichnet, wobei der nordamerikanische Markt von ausgereiften Systemen der Gesundheitskostenerstattung profitiert, während die Region Asien-Pazifik ein enormes Potenzial birgt. In China beschleunigt sich, angetrieben durch förderliche nationale Maßnahmen, die Substitution von Importen bei hochwertigen medizinischen Geräten für den Heimgebrauch.

Darüber hinaus hat das gestiegene Gesundheitsbewusstsein in Bevölkerungsgruppen mit Vorerkrankungen, bei Rehabilitationsfachkräften und älteren Menschen die Nachfrage nach verschiedenen medizinischen Geräten für den Heimgebrauch erhöht und so zu einem kontinuierlichen Marktwachstum geführt. Prognosen zufolge wird der Markt bis 2026 ein Volumen von über 300 Milliarden RMB erreichen.

Derzeit dominieren therapeutische Medizinprodukte für den Heimgebrauch den Weltmarkt, während sich der chinesische Markt für medizinische Heimgeräte primär auf Überwachungsprodukte wie Blutdruck- und Blutzuckermessgeräte konzentriert, die eine hohe Marktdurchdringung aufweisen. Beeinflusst von der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) nehmen auch Produkte wie Schröpfsets, Gua-Sha-Bretter und Akupunkturnadeln einen Teil des chinesischen Marktes ein.

Chinesische Hersteller konkurrieren hauptsächlich im mittleren und unteren Preissegment und sind im High-End-Markt weniger wettbewerbsfähig. Da führende chinesische Unternehmen jedoch wachsen und ihre Exporte steigern, dürfte sich Chinas Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt für medizinische Heimgeräte insgesamt verbessern.

Die Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, wobei die wichtigsten Trends auf Online-Verkäufe, Produktminiaturisierung und intelligente Technologien ausgerichtet sind.

Dieser Bericht untersucht die aktuelle Marktlandschaft und die aufkommenden Trends, die den chinesischen Medizinproduktesektor prägen, mit Fokus auf die wichtigsten Wachstumstreiber, die Wettbewerbsdynamik und zukünftige Chancen.

Marktgröße und Entwicklungspotenzial des chinesischen Marktes für medizinische Heimgeräte

Schnelle Marktexpansion

Die alternde Bevölkerung hat die Nachfrage nach medizinischen Geräten für den Heimgebrauch angekurbelt und zu einem rasanten Branchenwachstum geführt. Laut dem Börsenprospekt von BMD Medical erreichte der chinesische Markt für medizinische Geräte im Jahr 2020 ein Volumen von 770,1 Milliarden RMB. Medizinische Geräte für den Heimgebrauch Dies entspricht 239,5 Milliarden RMB (31 %). Bis 2025 wird der Gesamtmarkt für Medizinprodukte voraussichtlich auf 1,2945 Billionen RMB anwachsen, wobei der Markt für medizinische Geräte für den Heimgebrauch auf 463,8 Milliarden RMB (36 % Anteil) steigen wird. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14 % – höher als die CAGR von 11 % für den breiteren Markt für Medizinprodukte und deutlich über der CAGR von 7 % für medizinische Bildgebungsgeräte im Krankenhaus. Damit positioniert sich der Markt für medizinische Geräte für den Heimgebrauch als wachstumsstarkes Segment innerhalb des Medizinsektors.

Regionale Verteilung

Zu den gängigen medizinischen Geräten für den Heimgebrauch gehören:

⭐Therapeutische Geräte: Ferninfrarot-Therapiegeräte, Magnetfeldtherapiegeräte.

⭐Überwachungsgeräte: Blutdruckmessgeräte, Blutzuckermessgeräte, digitale Thermometer, Stethoskope.

⭐Rehabilitationshilfsmittel: Sauerstoffkonzentratoren für zu Hause, Traktionsgeräte für die Hals- und Lendenwirbelsäule, orthopädische Hilfsmittel.

⭐Medizinische Verbrauchsmaterialien: Wattestäbchen, Gaze, sterilisierte Wattebäusche.

⭐Äußerliche Produkte: Kühlpflaster, Wärmetherapiekissen.

Weltweit dominieren therapeutische Geräte den Markt für medizinische Heimgeräte mit einem Anteil von 46,9 %. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Verbreitung chronischer Atemwegserkrankungen, steigende Gesundheitsausgaben und die Nachfrage nach komfortablen medizinischen Dienstleistungen. In China führen Überwachungsgeräte den Markt an, insbesondere Blutdruckmessgeräte und Blutzuckermessgeräte mit hoher Marktdurchdringung. Darüber hinaus nehmen Produkte mit Bezug zur Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM), wie Schröpfsets, Gua-Sha-Bretter und Akupunkturnadeln, einen beachtlichen Anteil am chinesischen Markt ein.

Warum Medizinische Geräte für den Heimgebrauch Sind ein wachstumsstarker Sektor

Erhöhte Nettogewinnmargen

Von 2019 bis 2023 stieg die Nettogewinnmarge (TTM, aggregierte Methode) im Bereich der Heimmedizingeräte von 14 % auf 23 %. Diese stetige Verbesserung, unterstützt durch Produkterweiterungen und Produkteinführungen, positioniert die Profitabilität des Sektors im oberen Bereich der Gesundheitsbranche. Im Jahr 2023 erzielte der Sektor die höchste Nettogewinnmarge aller Teilsektoren der Shenwan-Gesundheitsklassifizierung und belegte damit von 2019 bis 2023 einen der ersten drei Plätze. Die starke Markenbekanntheit von Heimmedizingeräten schafft hohe Markteintrittsbarrieren, und die fortgesetzte Premiumisierung der Produkte dürfte die Profitabilität weiterhin auf branchenführendem Niveau halten.

Fragmentiertes Angebot ≠ Niedrige Markteintrittsbarrieren

Der Markt für medizinische Heimgeräte zeichnet sich zwar durch vielfältige Produkte und zahlreiche Hersteller aus, doch führende börsennotierte Unternehmen nutzen Vertriebskanalvorteile und Produktdiversifizierung. Eine fragmentierte Lieferkette bedeutet jedoch nicht automatisch niedrige Markteintrittsbarrieren. Technische Herausforderungen wie Produktzertifizierungen, Stabilitätsanforderungen und Premiumisierung stellen erhebliche Hürden dar. Markenwert bleibt ein entscheidender Wettbewerbsvorteil und ermöglicht hohe Rentabilität.

Premiumisierung treibt die Bruttomargen an

Von 2019 bis 2023 stieg die Bruttomarge des Sektors (nach der aggregierten Methode) von 45 % auf 53 %. Führende Unternehmen wie Andon Medical, Yuwell Medical und Cofoe Medical erzielten Margenverbesserungen durch kontinuierliche Produktoptimierungen. Im Jahr 2023 belegte der Sektor mit seiner Bruttomarge den zweiten Platz innerhalb der Gesundheitsbranche und gehörte damit von 2020 bis 2023 zu den drei Besten.

Markenstärke und Skaleneffekte

Eine hohe Markenbekanntheit beschleunigt die Produktakzeptanz und erzielt Skaleneffekte. Der Umsatz chinesischer Hersteller von Medizinprodukten für den Heimgebrauch korreliert stark mit der Anzahl ihrer Online-Follower (R² = 0,9789). Markenaufbau – durch kontinuierliche Pflege, Produktqualität, ein umfassendes Produktportfolio und exzellenten Kundenservice – schafft langfristige Wettbewerbsvorteile.

Nachhaltige Wachstumstreiber in der Heimmedizingeräteindustrie

Alternde Bevölkerung und chronische Krankheiten

Chinas Bevölkerung ab 65 Jahren wird bis 2025 voraussichtlich 230 Millionen erreichen, wobei 75 % an chronischen Krankheiten leiden. Dies führt zu einer stark steigenden Nachfrage nach Langzeitüberwachungsgeräten wie Blutzuckermessgeräten und Sauerstoffkonzentratoren. Angesichts von 140 Millionen Diabetikern und 270 Millionen Bluthochdruckpatienten sind Heimüberwachungsgeräte unverzichtbar geworden.

Produkt-Premiumisierung und intelligente Technologien

Von 2019 bis 2023 stieg die durchschnittliche bereinigte Nettogewinnmarge der Hersteller von medizinischen Heimgeräten von 2,9 % auf 18 %, was auf folgende Faktoren zurückzuführen ist:

⭐Skaleneffekte durch schnelle Produkteinführung.

⭐Wachstum der F&E-Investitionen: Die durchschnittlichen F&E-Ausgaben stiegen von 110 Millionen RMB auf 280 Millionen RMB und ermöglichten so eine innovationsgetriebene Premiumisierung.

Politische Unterstützung und Gesundheitsreformen

Seit 2022 wurde die Kostenübernahme für private Krankenversicherungen durch Reformen in Regionen wie Jiangsu, Shanghai und Lanzhou auf Blutzuckermessgeräte, Blutdruckmessgeräte und Thermometer ausgeweitet. Es wird erwartet, dass diese Kursänderung die Marktdurchdringung beschleunigt, da weitere Regionen ähnliche Maßnahmen ergreifen.

Top 4 Medizinische Geräte für den Heimgebrauch Dominanz auf dem chinesischen Markt

Globale Hersteller dominieren den Markt für hochwertige medizinische Heimgeräte dank ihrer Pionierrolle, technologischer Vorteile und Skaleneffekte. Chinesische Anbieter, die sich traditionell auf das mittlere und untere Preissegment konzentrierten, verbessern ihre Wettbewerbsfähigkeit schrittweise durch Exporte und Innovationen.

BMC Medical:Innovativer Hersteller von Heimbeatmungsgeräten.

Patentführerschaft: Gewann mehrere Patentstreitigkeiten gegen den Weltmarktführer ResMed.

Behördliche Genehmigungen:FDA- und CE-Zertifizierungen; Produkte werden in den USA erstattungsfähig.S., Deutschland, Italien und die Türkei.

Wachstum des Marktanteils: Der weltweite Marktanteil stieg von 4,5 % (2020) auf 17,7 % (2022).

Yuwell Medical: Führende chinesische Marke für medizinische Geräte für den Heimgebrauch.

Marktbeherrschung: Höchste Anzahl an E-Commerce-Followern und höchste Eigenkapitalrendite unter den börsennotierten chinesischen Unternehmen.

Produkteinführungen:Im Jahr 2023 wurden in China kontinuierliche Glukosemessgeräte (CGM) mit 14-tägiger Kalibrierungsfreiheit eingeführt und Antiepileptika hergestellt.

Globale Expansion: Stärkung der internationalen Anerkennung und der Vertriebskanäle.

Sinocare: Spezialist für Blutzuckermessgeräte.

Produktführerschaft: Höchster chinesischer Marktanteil bei traditionellen Blutzuckermessgeräten (BGM); Einführung von CGM-Systemen im Jahr 2023.

Proprietäre Technologie: Direkte Elektronentransfertechnologie der dritten Generation für CGMs.

Globale Zertifizierungen: EU-MDR-, UK- und südostasiatische Zulassungen für CGM-Produkte.

Cofoe Medical: Diversifizierter Anbieter von Medizinprodukten für den Heimgebrauch.

Portfoliobreite: Beinhaltet Gesundheitsüberwachung, Rehabilitationshilfen, Atemunterstützung, medizinische Pflege und TCM-Therapie.

Wachstum im Bereich Forschung und Entwicklung: Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 20 Millionen RMB (2019) auf 110 Millionen RMB (2023).

Globale Trends bei medizinischen Heimgeräten: Lehren aus dem chinesischen Markt

Der globale Markt für medizinische Geräte erreichte 612 Milliarde In 2023Die Medizinprodukte für den Heimgebrauch, die 25 % (153 Milliarden US-Dollar) des Gesamtvolumens ausmachen, sind das am schnellsten wachsende Segment (7,5 % jährliche Wachstumsrate).Bis 2030 werden 14 % der Weltbevölkerung über 65 Jahre alt sein, was die Nachfrage nach Lösungen für das Management chronischer Krankheiten und die häusliche Pflege ankurbeln wird.Chinas Dominanz bei Geräten der mittleren Preisklasse wie Blutzuckermessgeräten (71 % Marktanteil) und tragbaren Beatmungsgeräten spiegelt breitere Nachfragemuster in Schwellenländern wie Indien und Brasilien wider, wo Bezahlbarkeit und grundlegende Überwachungsinstrumente Priorität haben. Gleichzeitig entwickeln sich Märkte wie die USA in einem anderen Segment.S. und Europa konzentrieren sich auf Premium-Innovationen, wie sie beispielsweise in KI-integrierten Geräten (z. B. Fernüberwachungssystemen für Patienten) und der strikten Einhaltung der FDA/CE-Standards zum Ausdruck kommen.

Globale und regionale Marktdynamik

Entwickelte Märkte: Premiumisierung und intelligente Technologien

Nordamerika (38 % Marktanteil):

• Die USAS. dominiert den 18 Milliarden Dollar schweren Markt für die Fernüberwachung von Patienten (RPM), wobei KI-gestützte Tools wie das tragbare Ultraschallgerät von Butterfly Network den FDA-Durchbruchstatus erlangen.
• Die steigende Nachfrage nach Heimdialysegeräten (jährliche Wachstumsrate von 9 %) spiegelt einen Wandel der Versorgungsmodelle wider.

Europa (30 % Marktanteil):

• Deutschland und Frankreich sind führend in der Rehabilitationsrobotik (z. B. ReWalk-Exoskelette), während der EU Green Deal die Forschung und Entwicklung von recycelbaren Geräten vorantreibt.
• Herausforderungen: Die Kosten für die Einhaltung der MDR-Vorschriften stiegen um 30 %, was kleinere Marktteilnehmer unter Druck setzte.

Schwellenländer: Zugänglichkeit und Lokalisierung

China (18 % Marktanteil):

• Der Markt für medizinische Geräte für den Heimgebrauch wächst mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 % und peilt bis 2026 ein Volumen von 42 Milliarden US-Dollar an. Exporte von Blutzuckermessgeräten (Yuwell) und Sauerstoffkonzentratoren (BMC Medical) machen mittlerweile 35 % der Gesamtproduktion aus.

• Politik: Inzwischen erstatten 12 Provinzen die Kosten für Blutzuckermessgeräte im Rahmen der öffentlichen Krankenversicherung, wodurch der Anteil der Substitution durch chinesische Geräte auf 70 % steigt.

Indien und Afrika:

• Indien: Die Initiative „Ayushman Bharat“ senkte die Preise für Blutzuckermessgeräte auf 12 US-Dollar und erhöhte die Akzeptanz in ländlichen Gebieten auf 40 %.
• Afrika: Von China unterstützte Fabriken (z. B. die Produktionsstätten für tragbare Beatmungsgeräte in Nigeria) senken die Kosten, während solarbetriebene Geräte Energielücken schließen.

Andere wichtige Regionen

• Lateinamerika: Durch Zollsenkungen im Rahmen regionaler Handelsabkommen stieg der Marktanteil chinesischer Blutdruckmessgeräte in Brasilien und Mexiko auf 45 %.
• Naher Osten: Das Projekt „Medical City“ der VAE zieht Medtronic und Siemens zur lokalen Produktion von Bildgebungsgeräten an.

Wichtige globale Trends, die durch Chinas Wachstum beschleunigt werden:

Kosteneffektive Skalierung: Schwellenländer übernehmen Chinas Modell der hohen Produktionsmengen und geringen Gewinnspannen, um den Zugang zur Gesundheitsversorgung auszuweiten.

Verbreitung intelligenter Geräte: Die Einführung von IoT und KI in chinesischen Produkten (z. B. die Cloud-fähigen Monitore von Yuwell) steht im Einklang mit den globalen Investitionen in die Telemedizin, die bis 2030 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18 % wachsen werden.

Regulatorische Hybridisierung: Chinas Bestrebungen nach internationalen Zertifizierungen (z. B. die EU-MDR-zugelassenen CGMs von Sinocare) verdeutlichen einen globalen Trend hin zur Harmonisierung von Standards, um den grenzüberschreitenden Handel zu erleichtern.

Zukunftsaussichten

Schwellenländer: Südostasien und Afrika werden voraussichtlich Chinas Schwerpunkt auf skalierbaren Geräten der Mittelklasse nachahmen, der durch Partnerschaften mit chinesischen OEMs vorangetrieben wird.

Regionen mit hohem Einkommen: Nachfrage nach interoperablen, klinischen Geräten Hausmedizinische Geräte (z. B. KI-gestützte Diagnostik) wird sich intensivieren, wobei chinesische Marken wie Andon eher über Innovationen als über den Preis konkurrieren werden.

Politische Synergien: Chinas Initiative „Gesunde Seidenstraße“ könnte Lücken in den globalen Lieferketten schließen, während Klimaschutzbestimmungen (z. B. EU CBAM) Produktionszentren umgestalten könnten.

China ist nicht länger nur die „Werkbank der Welt“, sondern ein strategischer Umwälzer bei der Demokratisierung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung weltweit.

Dominanz im Online-Handel

Über 30 % der Nutzer von Gesundheits-E-Commerce kaufen medizinische Geräte für den Heimgebrauch über Plattformen wie Alibaba Health und Tmall Health. Online-Kanäle verbessern die Marktreichweite, die Transaktionseffizienz und das Kundenerlebnis.

Produktminiaturisierung

Kompakte Bauformen (z. B. tragbare Beatmungsgeräte, Mini-Blutzuckermessgeräte) eignen sich für den urbanen Lebensstil mit begrenztem Wohnraum.

Integration intelligenter Technologien

IoT, Big Data und KI ermöglichen personalisiertes Gesundheitsmanagement. Beispiele hierfür sind intelligente Blutzuckermessgeräte, die Daten mit Cloud-Plattformen synchronisieren, und telemedizinisch nutzbare Geräte für Arztkonsultationen in Echtzeit.

Häufig gestellte Fragen

Frage 1: Wie wählt man zuverlässige medizinische Geräte für den Heimgebrauch aus?

Fokus auf Zertifizierungen (CFDA/FDA), Markenreputation und Kundendienst.Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung verbindet Medasia Sie mit Fabriken, die genau Ihren Anforderungen entsprechen und Ihnen Premiumprodukte und -dienstleistungen liefern, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Frage 2: Was sind die meistverkauften medizinischen Geräte für den Heimgebrauch?

Zu den Bestsellern zählen Blutzuckermessgeräte (71 % Marktanteil), tragbare Sauerstoffkonzentratoren und elektrische Blutdruckmessgeräte. Weitere Informationen finden Sie in unserem Produktkatalog.

Die Gesellschaft von Medasia

Medasia Wir setzen uns dafür ein, den weltweiten Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern, indem wir Menschen durch Selbstfürsorge befähigen. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Menschen weltweit die Mittel und das Wissen haben, ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen.

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Quellen: WHO, Frost & Sullivan, BCG, Geschäftsberichte,Wind, BMC Medicals Börsenprospekt, Zheshang Securities Research, Sinocare Geschäftsberichte, Cofoe Medical Finanzberichte.